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種牙集采預(yù)計降幅達八成，300億市場暴利幾何

2022-01-14 18:08:10 來源：第一財經(jīng)

牙科現(xiàn)在是醫(yī)院最繁忙的科室之一，從兒童到老年，牙科診室門前總是人流涌動。

種植牙因為高精技術(shù)與理想的修復(fù)效果，成為一道靚麗風(fēng)景。然而，種植一顆牙齒，往往花費數(shù)千元或上萬元。同時，伴隨著國內(nèi)人口老齡化加劇，潛在種牙需求不斷增長，患者費用負(fù)擔(dān)沉重。

但在近日，繼心臟支架、人工關(guān)節(jié)之后，同屬高值醫(yī)用耗材的種植牙也將迎來集中帶量采購。

2022年1月10日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，要逐步擴大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，對群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集采。這是國家層面首次釋放種植牙要納入集采信號，直擊“種牙貴”痛點。

“集采正在向(種植牙這樣的)消費型醫(yī)療延伸。”趙冰是一家消費醫(yī)療科技公司的負(fù)責(zé)人，他這樣對記者談到。“通過帶量采購，首先會把種植牙的耗材價格降下來；其次，將從產(chǎn)品推及服務(wù)，管理種植牙服務(wù)的價格。”他預(yù)計，種植牙集采的第一刀價格，下降幅度會在60%至70%。

此外，有行業(yè)專家對第一財經(jīng)記者表示，像種植牙這樣的高值耗材納入集采，意在擠壓中間環(huán)節(jié)層層加價的費用，前期冠脈支架、人工關(guān)節(jié)進入集采后，平均降幅可以達到八九成以上，預(yù)計種植牙耗材也會出現(xiàn)如此高的降幅。

“口中生意”暴利如何造就

江蘇蘇州五十多歲的鄒女士漸漸遇到了口腔煩惱，在做了三顆牙齒“搭橋”以后(“搭橋”指固定義齒，通常是將缺牙間隙的兩端牙齒磨小一圈，作為基牙，然后取模做假牙)，考慮到磨牙帶來的損傷，2021年下半年，她在蘇州種植了一顆牙齒。

“在私營診所里一次性繳費，花費了12500元，用的是瑞典進口的種植體。”她告訴記者，“同樣的耗材在公立醫(yī)院里要15000萬元，私人診所相對便宜一點。”她說。

鄒女士花了很多心思研究各種進口耗材，她覺得價格確實貴，不過整個種植流程比較順利，經(jīng)過三個多月后完成種植，目前沒有出現(xiàn)任何并發(fā)癥。而記者走訪上海的口腔民營醫(yī)院，了解到的情況是，目前一顆種植牙的價格在8000元到15000元不等，這一價格與公立醫(yī)院類似。

根據(jù)四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院官網(wǎng)介紹，種植牙好處不少，例如固位穩(wěn)定、咀嚼效率高、不磨損鄰牙、美觀性強、舒適方便、創(chuàng)傷小、愈合快等等。

種植牙涉及到的耗材可分為種植系統(tǒng)和修復(fù)材料，種植系統(tǒng)包括種植體、種植基臺、牙冠，其中種植體是種植牙的核心部件，為整個種植系統(tǒng)提供支持、固位作用，而修復(fù)材料一般包括口腔修復(fù)膜和骨粉，用于創(chuàng)口修復(fù)。

不過，種植牙之所以費用高昂，根據(jù)趙冰介紹，是因為種植牙行業(yè)有幾個特點，第一是行業(yè)競爭不充分，由外資主導(dǎo)；第二是相比產(chǎn)品而言，醫(yī)療服務(wù)費用價值更高。

種植牙需要涉及種植體、牙冠等耗材。國海證券數(shù)據(jù)顯示，目前包括歐美、韓系在內(nèi)的種植牙產(chǎn)品占據(jù)了中國市場超過93%的份額，國產(chǎn)種植牙產(chǎn)品份額不到7%，行業(yè)處于小而散的狀況。全球主要的種植牙廠商包括登士柏西諾德、士卓曼、卡瓦集團、捷邁邦美等。

一位深圳的牙科醫(yī)生告訴記者，目前種植體耗材絕大多數(shù)要依靠進口；至于牙冠等耗材，國產(chǎn)產(chǎn)品雖在逐漸發(fā)展，但有些加工精度可能還是不如進口的。

在他看來，牙科醫(yī)療器械行業(yè)的核心技術(shù)人員，不僅需要掌握醫(yī)學(xué)與機械自動化知識，還需具備管理學(xué)、力學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科的知識儲備。國外的口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)先國內(nèi)發(fā)展多年，不少大公司已形成一個系統(tǒng)的研發(fā)體系。因此綜合之下，多數(shù)的醫(yī)生更傾向于使用進口的耗材。

在進口耗材的利潤方面，據(jù)趙冰估計，目前高端的歐美系種植牙產(chǎn)品的毛利率在60%至70%；而中低端的韓系毛利率僅為20%左右，國產(chǎn)種植牙產(chǎn)品毛利率為40%。上述牙科醫(yī)生還告訴記者，以種植牙為例，全口種植的費用，有時可以達到五六十萬元，其中的耗材成本可能就要達到20萬元左右。

不過在趙冰看來，“對于口腔、醫(yī)美等消費型醫(yī)療行業(yè)，其成本的‘大山’在于產(chǎn)品和服務(wù)，而且服務(wù)是大頭，渠道成本則是第三位的。”

上述牙科醫(yī)生也表示，不管是診所，還是在醫(yī)院，種植牙的費用中，耗材費用占比偏少，大部分費用是手術(shù)費用、服務(wù)費用等。

根據(jù)國海證券分析報告，2020年，中國種植牙市場總規(guī)模約297億元，其中種植體市場規(guī)模31億元；修復(fù)材料市場規(guī)模28.5億元；牙冠市場規(guī)模10.5億元；剩余的227億元均為產(chǎn)品服務(wù)規(guī)模。

價格降幅可達八成

集采政策的推進，意在減少中間環(huán)節(jié)成本，打開降價空間，切斷醫(yī)藥流通和使用環(huán)節(jié)的灰色利益鏈，凈化醫(yī)藥流通領(lǐng)域。

如前期國家層面主導(dǎo)的高值耗材集采，已開展了兩批，其中中選冠脈支架平均降價93%，中選人工關(guān)節(jié)平均降價82%，這些耗材價格腰斬的背后，擠掉的不少是中間費用。有專家表示，預(yù)計種植牙耗材價格降幅，也可以類比冠脈支架、人工關(guān)節(jié)集采價格降幅。

上述牙科醫(yī)生對第一財經(jīng)記者透露，種植牙相關(guān)的耗材從廠家到終端醫(yī)療機構(gòu)，歷經(jīng)的代理商環(huán)節(jié)眾多，代理商賣到醫(yī)院的價格比診所還會再高，原因在于進醫(yī)院還需要投標(biāo)、打理各方面關(guān)系等，無形中也助漲了一些費用。

華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院藥品政策與管理研究中心主任陳昊對記者表示，目前藥品跟耗材的業(yè)務(wù)模式有所不同，藥品歷經(jīng)兩票制后，流通環(huán)節(jié)被大幅縮短，最多兩級，但耗材的兩票制并未在行業(yè)全面推行，耗材行業(yè)是層層代理，由此產(chǎn)生了很多不合理費用。

他認(rèn)為，種植牙集采一旦推進的話，可以減少中間流通環(huán)節(jié)，擠掉大量的中間費用，預(yù)計相關(guān)耗材價格的降幅空間非常大。另外，集采對種植牙耗材經(jīng)銷商沖擊將構(gòu)成很大，后者面臨被洗牌(淘汰)出市場。種植牙耗材領(lǐng)域，雖然外資仍占據(jù)主導(dǎo)，短期內(nèi)國產(chǎn)替代難度比較大，但集采仍可以推動相關(guān)產(chǎn)品大幅度降價。

上述牙科醫(yī)生則認(rèn)為，種植牙進入集采后，相關(guān)耗材價格會下降，但由于種植牙手術(shù)占據(jù)的費用不可小覷，因此整體降幅有多少，還有待觀察。

“種植牙自由”何時到來

此前，國家層面或者地方層面推動的藥品、高值耗材，原本銷售市場主要集中在公立醫(yī)院，且不少屬于醫(yī)保支付范圍，具體是以公立醫(yī)院作為切口，根據(jù)公立醫(yī)院的報量需求情況，來確定投標(biāo)企業(yè)入選規(guī)則。

與該情形不同的是，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)民營化程度較高，民營在市場份額和醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量方面占優(yōu)。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，全國共有約 885 家口腔專科醫(yī)院，口腔專科醫(yī)院中民營專科醫(yī)院 723 家，占比 81.69%。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前經(jīng)營范圍含“口腔種植”的企業(yè)有1239家。

與種植牙相關(guān)的耗材，更多的銷售市場還是在民營醫(yī)療機構(gòu)，且以自費為主。從這個角度看，在以民營醫(yī)療機構(gòu)主導(dǎo)的行業(yè)推進集采，會不會面臨阻礙？

陳昊對記者表示，國家層面主導(dǎo)的集采更多偏向醫(yī)保支付范圍的產(chǎn)品，同時涉及到報量。因此要在全國范圍推進種植牙集采，可能有些挑戰(zhàn)，但可以放在省級層面進行，過去一些地方探索的聯(lián)盟集采，已在鼓勵非公立醫(yī)院體系和社會藥房參與。

趙冰認(rèn)為，一旦種植牙國家集采落地，公立醫(yī)院種植牙的大幅降價，將倒逼民營醫(yī)院降價。

他進一步介紹道，(展開集采后)私立醫(yī)院也要有相關(guān)的產(chǎn)品和型號。“這就像現(xiàn)在眼科公立和私立醫(yī)院都能用醫(yī)保報銷開白內(nèi)障手術(shù)的晶體，但具體的報銷方案現(xiàn)在還沒有公布，現(xiàn)在能確定的是種植牙的帶量采購肯定會執(zhí)行，這與國家集采的總體方向保持一致。

而在陳昊看來，民營口腔醫(yī)院其實也有很強的動力參與集采，參與機構(gòu)多的話，可以形成很強的議價方，降低耗材采購成本。種植牙會涉及到種植體、種植基臺等不同耗材，集采可以借鑒心臟支架、人工關(guān)節(jié)等耗材用打包的形式來進行。

目前來看，已有地方在嘗試將種植牙納入集采。2021年11月，四川省藥械招標(biāo)采購服務(wù)中心曾對外發(fā)布了關(guān)于開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數(shù)據(jù)填報工作的通知，口腔醫(yī)用耗材填報的范圍主要是口腔種植體系統(tǒng)，包括種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件等。

該通知顯示，這是四川省醫(yī)療保障局牽頭組織開展的省際聯(lián)盟口腔種植體系統(tǒng)集中采購，所有開展口腔種植手術(shù)的公立醫(yī)療機構(gòu)(含軍隊醫(yī)療機構(gòu)，下同)均應(yīng)參加，其他公立醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構(gòu)按相關(guān)規(guī)定自愿參加。

不過，隨著種植牙進入集采后，納入醫(yī)保報銷范圍可能性或不大。

早在2021年9月22日，國家醫(yī)保局在回復(fù)“全國人大代表李小莉提出的‘關(guān)于規(guī)范種植牙材料費用并將其治療和服務(wù)費用納入醫(yī)保的建議’”中明確表態(tài)稱，目前國家層面采取排除法對耗材進行支付管理，規(guī)定了基本醫(yī)療保險不予支付和部分支付的項目。各省(區(qū)、市)醫(yī)保部門根據(jù)醫(yī)療技術(shù)發(fā)展、本地區(qū)醫(yī)保基金運行等實際情況，組織制定本省份的基本醫(yī)療保險耗材和診療項目目錄。由于各地經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)水平的不同，納入的具體項目范圍和支付水平也有一定的差異。根據(jù)規(guī)定，目前各省(區(qū)、市)對眼鏡、義齒、義眼等器具均不納入基本醫(yī)保支付范圍。

“醫(yī)保局推進種植牙相關(guān)的耗材集采，并不是要從醫(yī)保支付的角度進行干預(yù)，而是從價格管理的角度和接受機構(gòu)委托的角度來進行。”陳昊表示。

(應(yīng)采訪對象要求，文中趙冰為化名)

標(biāo)簽：暴利幾何集采