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金屬期貨及農產品期貨日評

2022-04-07 16:35:44 來源：英為財情

鋅：俄烏局勢不定，鋅價震蕩偏強；
周四，滬鋅主力合約較前一交易日微跌0.46%。宏觀方面，美聯儲會議紀要顯示通脹壓力巨大，加息力度或將加大，金屬承壓。消息面，烏克蘭總統重申要加入北約，俄烏戰爭走勢不明，歐洲天然氣供給仍然存在變數。當前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，除準備實際裝運的25噸外，幾乎所有的庫存都被取消，注銷占比逐步上升，導致現貨價格飆升。國內方面，受疫情影響，物流運輸不暢，部分冶煉企業因為原料短缺短期產量下降。下游同樣因為運輸嚴重受限，原料庫存不足、成品壓力過大下導致部分企業被迫減停產。現貨成交方面，鋅價高位，下游消費不足下維持剛需少采，社會庫存再度出現累增。國內短期供需兩弱。但政策端，資金保持樂觀預期，中線偏強。整體來看，短期鋅價仍將保持震蕩偏強運行。

油脂：庫存小幅回升?油脂震蕩調整；
周四國內油脂期貨震蕩調整，期價從夜盤的高位震蕩回落，市場開始從5月向9月移倉換月，近弱遠強的格局凸顯。現貨方面，豆油、棕櫚油上調報價，幅度在30-100元/噸。菜油則下調報價，幅度在100元/噸左右。馬來西亞BMD棕櫚油期貨周四下滑，受隔夜原油價格大幅下挫拖累，交易商等待行業對3月產量的預估，以評估月末庫存。馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)稱，2022年3月馬來西亞棕櫚油產量環比增加18.99%。相比之下，國內油脂走勢略強于國際油脂。最新庫存數據顯示，菜油、棕櫚油庫存均有回升，而豆油庫存略有下降，國內三大植物油庫存在146萬噸，依然處于歷史同期最低水平。品種差異來看，由于馬棕油的回落以及國內菜油的陸續拋儲，這使得連棕油、鄭菜油現貨月合約略顯疲軟，而豆油因市場對于后期需求提升仍有一定的信心略顯堅挺。近期國際原油波動劇烈，導致國際油脂高位震蕩加劇，國內油脂寬幅震蕩的行情仍將持續。短線操作為宜。

豆類：豆菜粕出現負基差?連粕低位或支撐；
周四連粕延續弱勢震蕩行情，供給增加預期讓連粕承壓。國際方面，CBOT大豆電子盤小幅收漲，由于周五USDA報告即將出臺，市場避險情緒明顯，等待報告給予提振。受此影響，國內豆粕現貨小幅上調報價，盡管壓榨量繼續下滑，但豆粕庫存略有回升，可見需求相對較差。今日菜粕市場高漲，豆菜粕5月合約負基差出現-167，這使得豆粕市場獲得一定支撐。目前由于俄烏沖突，導致俄烏菜籽出口銳減，而加拿大舊作物年度減產可供出口數量有限，而新年度尚未上市，這使得國內菜籽供給短缺，而由于進口菜粕在5月合約尚不能交割，而倉單目前為0。這使得菜粕供給偏緊越發突出，菜粕買盤相當踴躍。由于菜粕基差相對于豆粕偏低，這使得豆菜粕現貨價差依然為正，但也處于歷史同期低位。隨著天氣的轉暖，水產養殖開始恢復，菜粕需求轉好。由于菜粕供給短期難以修復，而豆粕供給正在修復中，這使得現貨月豆菜粕價差依然處于下行趨勢中。豆菜粕偏低的價差或給豆粕帶來一定的替代需求。連粕高位調整行情延續，等待周五報告給予方向。短線操作為宜。

玉米:?盤中震蕩為主?暫時觀望；
周四玉米期貨震蕩為主，主力c2209合約暫報2948元，較上日結算價漲0.07%。現貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級玉米報價2930-2950元/噸，較昨日提價10元/噸，東北玉米價格繼續小漲，因疫情管控，吉林省境內和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，眾多企業開始收購干糧，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。近期，進口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區繼續對內貿玉米走貨形成一定壓制，但由于俄烏局勢影響國際市場的谷物供應，導致進口成本上升，玉米進口利潤開始倒掛，遠期進口壓力將會有一定緩解。較長期來看，新季玉米播種面積增量有限，且部分核心產區疫情防控壓力大，或對春播產生不利影響，加上化肥等農資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產量及成本方面繼續奠定未來的偏強基礎。需求端來看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養殖利潤持續較差，飼料需求遠期有下降可能。綜合來看，目前國內玉米市場整體多空并存，但整體產需缺口仍存及進口利潤倒掛的背景下，后期延續高位運行的概率較大。操作上，觀望。

生豬:現貨弱穩?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報14755，較上日結算價跌0.51%。現貨方面，河南報價12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日小跌0.2元；對于后期，根據農業農村部的能繁母豬存欄數據來看，2021年7月國內能繁母豬存欄見到拐點意味著肉豬供應出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內供應仍較大；需求方面，新完疫情在國內多地抬頭，多地管控措施加強，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。前期期貨盤面連續反彈，7、9月盤面利潤有所回升，后期繼續反彈空間預計減少。操作上，震蕩對待。

白糖：鄭糖小幅波動?短線交易為主；
周四，鄭糖早盤開盤后下挫，成交變動不大，持倉有所增加。國際市場來看，印度雖然出口簽約已經達到720萬噸，但是后續預計將限制出口。主要跟隨原油價格波動。總體維持偏強走勢。國內鄭糖近兩日跟隨外盤小幅反彈，但上攻動力仍顯不足，等待3月產銷數據。總體來看，維持偏強震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

蘋果：需求較旺?蘋果易漲難跌；
周四，蘋果期貨大幅回落。主力合約AP2210高開低走，較上一交易日跌2%，增倉1.5萬手，持倉14萬手。下游需求良好，受疫情影響部分市民選擇囤水果。據卓創資訊，全國冷庫存儲量約513.04萬噸，周度出庫量約33.26萬噸，環比、同比基本持平。目前冷庫帶有惜售情緒，價格偏強運行。此外，新季蘋果進入花期，需關注新產季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預計蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

棉花：鄭棉弱勢運行?上方承壓明顯；
周四，鄭棉早盤后維持弱勢震蕩，成交處于低位，持倉向遠月轉移。現貨指數價格下跌，3128B指數較前一日下調32元/噸。國際市場來看，短期沖高動力逐步減弱，關注美國主產區天氣。國內來看，上方套保壓力較大，消費方面疲弱情況明顯，對于棉花價格上漲存在一定壓制。操作上建議短線交易為主。

花生：小幅上漲?區間震蕩為主；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約AP2210維持震蕩，較上一交易日漲0.5%左右，小幅增倉，持倉6.4萬手。現貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復檢情況明顯。油廠收購支撐花生米價格，但當前產區基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結的心理，預計花生價格震蕩為主。操作建議區間震蕩思路對待。

來源：國信期貨