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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-04-08 09:15:35 來源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)情緒仍然猶豫?股指觀望；
期國(guó)內(nèi)股市的資金從傳統(tǒng)板塊的流入，但是在傳統(tǒng)板塊的持續(xù)性并不如在賽道方面的抱團(tuán)持續(xù)行較強(qiáng)。隨著賽道抱團(tuán)基金的崩潰，新基金募集資金不足，新動(dòng)能并不足夠。房地產(chǎn)、傳統(tǒng)基建投資已經(jīng)成為政策共識(shí)，上海疫情的壓力給社會(huì)帶來較大的外溢效應(yīng)。經(jīng)濟(jì)的呈現(xiàn)壓力對(duì)資金是一種消耗。股指觀望。

國(guó)債：刺激加碼預(yù)期濃?國(guó)債多單輕倉(cāng)；
近期隨著上海疫情的管控，尤其是其較強(qiáng)的外溢效應(yīng)，上海經(jīng)濟(jì)也轉(zhuǎn)入中斷階段。國(guó)內(nèi)一線城市的經(jīng)濟(jì)對(duì)社會(huì)形成較大的心里影響。疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊可能反復(fù)出現(xiàn)，刺激經(jīng)濟(jì)的政策將會(huì)力度更大。房地產(chǎn)的放開往往伴隨著利率的下降，基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模加大也需要貨幣寬松支撐。國(guó)債原則上仍然看多為主。

鋅：俄烏局勢(shì)不定，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.34%。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示通脹壓力巨大，加息力度或?qū)⒓哟螅饘俪袎骸Ｏ⒚妫瑸蹩颂m總統(tǒng)重申要加入北約，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)走勢(shì)不明，歐洲天然氣供給仍然存在變數(shù)。當(dāng)前歐洲鋅庫(kù)存非常低，LME在歐洲的倉(cāng)庫(kù)僅存500噸鋅，除準(zhǔn)備實(shí)際裝運(yùn)的25噸外，幾乎所有的庫(kù)存都被取消，注銷占比逐步上升，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格飆升。國(guó)內(nèi)方面，受疫情影響，物流運(yùn)輸不暢，部分冶煉企業(yè)因?yàn)樵隙倘倍唐诙唐诋a(chǎn)量下降。需求方面，昨日鋅價(jià)短線下跌之后，下游拿貨有所增加，但整體成交清淡，國(guó)內(nèi)短期供需兩弱。但政策端，資金保持樂觀預(yù)期，中線偏強(qiáng)。整體來看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

貴金屬：不確定性落地?金銀維持震蕩；
周四晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強(qiáng)。COMEX黃金期貨上漲0.8%報(bào)1937.8美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲1.1%報(bào)24.735美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報(bào)396.66元/克，上漲0.44%；滬銀2206主力合約報(bào)5024元/千克，上漲0.86%。隔夜美國(guó)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)好于預(yù)期，布拉德認(rèn)為還要加息300bps，隔夜金銀維持震蕩。美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要公布，認(rèn)為每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開始，紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場(chǎng)預(yù)期。3月非農(nóng)報(bào)告顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)仍高度緊俏，平均時(shí)薪同比漲幅再度擴(kuò)大“工資-通脹螺旋”仍難言緩解。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，后市或以震蕩為主，白銀或繼續(xù)弱于黃金。但較長(zhǎng)期來看，美國(guó)CPI同比經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高及未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，貴金屬在調(diào)整后仍有望曲折向上。

蘋果：需求較旺?蘋果易漲難跌；
周四，蘋果期貨大幅回落。主力合約AP2210高開低走，收8667，較上一交易日跌1.91%，增倉(cāng)1萬手，持倉(cāng)14萬手。下游需求良好，受疫情影響部分市民選擇囤水果。據(jù)卓創(chuàng)資訊，全國(guó)冷庫(kù)存儲(chǔ)量約513.04萬噸，周度出庫(kù)量約33.26萬噸，環(huán)比、同比基本持平。目前冷庫(kù)帶有惜售情緒，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。此外，新季蘋果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

花生：小幅上漲?區(qū)間震蕩為主；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約AP2210維持震蕩，收9374，較上一交易日漲0.43%，小幅增倉(cāng)，持倉(cāng)6.3萬手。現(xiàn)貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復(fù)檢情況明顯。油廠收購(gòu)支撐花生米價(jià)格，但當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，預(yù)計(jì)花生價(jià)格震蕩為主。操作建議區(qū)間震蕩思路對(duì)待。

生豬:現(xiàn)貨弱穩(wěn)?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報(bào)14755，較上日結(jié)算價(jià)跌0.51%。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日小跌0.2元；對(duì)于后期，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，2021年7月國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄見到拐點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來1-2月內(nèi)供應(yīng)仍較大；需求方面，新完疫情在國(guó)內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對(duì)豬肉消費(fèi)壓制明顯。前期期貨盤面連續(xù)反彈，7、9月盤面利潤(rùn)有所回升，后期繼續(xù)反彈空間預(yù)計(jì)減少。操作上，震蕩對(duì)待。

玉米:替代品價(jià)格下跌?玉米期貨走弱；
周四夜盤玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報(bào)2925元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.95%，因國(guó)內(nèi)替代品小麥價(jià)格近日大幅下跌，帶動(dòng)玉米走弱。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2930-2950元/噸，較昨日提價(jià)10元/噸，東北玉米價(jià)格繼續(xù)小漲，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購(gòu)2600-2650元/噸，眾多企業(yè)開始收購(gòu)干糧，吉林深加工主流收購(gòu)2600-2700元/噸。近期，進(jìn)口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區(qū)繼續(xù)對(duì)內(nèi)貿(mào)玉米走貨形成一定壓制，但由于俄烏局勢(shì)影響國(guó)際市場(chǎng)的谷物供應(yīng)，導(dǎo)致進(jìn)口成本上升，玉米進(jìn)口利潤(rùn)較差，遠(yuǎn)期進(jìn)口壓力將會(huì)有一定緩解。較長(zhǎng)期來看，新季玉米播種面積增量有限，且部分核心產(chǎn)區(qū)疫情防控壓力大，或?qū)Υ翰ギa(chǎn)生不利影響，加上化肥等農(nóng)資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產(chǎn)量及成本方面繼續(xù)奠定未來的偏強(qiáng)基礎(chǔ)。需求端來看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養(yǎng)殖利潤(rùn)持續(xù)較差，飼料需求遠(yuǎn)期有下降可能。綜合來看，目前國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)整體多空并存，但整體產(chǎn)需缺口仍存及進(jìn)口利潤(rùn)較差的背景下，后期延續(xù)高位運(yùn)行的概率較大。操作上，觀望。

豆類：巴西下調(diào)產(chǎn)量?美豆震蕩收漲；
周四CBOT大豆期貨收盤上漲，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)繼續(xù)下調(diào)巴西大豆產(chǎn)量，目前機(jī)構(gòu)預(yù)估產(chǎn)量在1.22億噸附近，USDA報(bào)告明顯偏保守，市場(chǎng)預(yù)期USDA仍將繼續(xù)下調(diào)其產(chǎn)量，此外美國(guó)大豆出口銷售穩(wěn)定。5月期約收高26美分，報(bào)收1645.50美分/蒲。與之相比夜盤連粕延續(xù)低位震蕩走勢(shì)，市場(chǎng)震蕩收漲。連續(xù)兩周100萬噸的拍賣以及持續(xù)到港的進(jìn)口大豆，讓國(guó)內(nèi)豆粕供給增加，而需求依舊疲軟，豆粕庫(kù)存回升開啟。連粕市場(chǎng)則在美豆震蕩以及現(xiàn)貨疲軟的共振下震蕩偏弱。短線操作。

油脂：油粕套利支撐?美豆油震蕩走高；
周四CBOT豆油期貨收高，由于美豆粕出口不及預(yù)期，美豆粕震蕩下挫，受到油粕套利交易，美豆油因此獲得提振。5月期約收高1.19美分，報(bào)收73.02美分/磅。與之相比，夜盤連豆油高位震蕩。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)發(fā)布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)超出預(yù)期，對(duì)棕櫚油價(jià)格構(gòu)成壓力。6月毛棕櫚油期約收低96令吉或1.51%，報(bào)收5,823令吉/噸。夜盤馬棕油高位震蕩收漲。受此影響，連棕油加速移倉(cāng)換月進(jìn)程，9月合約震蕩收漲，5月則略顯疲軟，近弱遠(yuǎn)強(qiáng)明顯。
周四ICE加油菜籽期貨收盤上漲，追隨CBOT大豆及豆油市場(chǎng)的漲勢(shì)。7月期約收低9.40加元，報(bào)收1113.80加元/噸。國(guó)內(nèi)菜油夜盤震蕩整理延續(xù)，主要受到菜粕走強(qiáng)打壓，油粕套利壓力凸顯。目前國(guó)內(nèi)外油脂震蕩行情仍未改觀，即將出臺(tái)的USDA報(bào)告以及MPOB報(bào)告對(duì)于美豆油、馬棕油庫(kù)存均有上調(diào)預(yù)期，這讓市場(chǎng)略有承壓，等待報(bào)告出臺(tái)進(jìn)一步指引方向。短線操作為宜。

棉花:?美棉收跌?出口數(shù)據(jù)利空；
美棉在出口數(shù)據(jù)利空影響下下跌。05合約下跌2.49美分/磅，跌幅為1.8%。3月31日止當(dāng)周，陸地棉凈銷售6.29萬包，創(chuàng)市場(chǎng)年度低位，較四周均值下滑80%。夜盤鄭棉小幅波動(dòng)。基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。美棉走弱也帶動(dòng)鄭棉下挫。操作上建議短空交易為主。

白糖:?原糖收漲?巴西收割緩慢；
原糖期貨攀升至四個(gè)月高位，因巴西收割進(jìn)度緩慢。05合約上漲0.25美分/磅，漲幅為1.3%。初步收割顯示單產(chǎn)較巴西預(yù)期低10%，部分糖廠選擇停止收割等待甘蔗進(jìn)一步生長(zhǎng)。盤中油價(jià)再度走強(qiáng)也提振糖價(jià)。總體來看，原糖短期維持偏強(qiáng)走勢(shì)。夜盤鄭糖反彈，主要受到外盤盤中走勢(shì)影響。廣西產(chǎn)銷數(shù)據(jù)發(fā)布，產(chǎn)銷率同比增加0.8%，對(duì)市場(chǎng)有所提振。操作上建議短線交易為主。

來源：國(guó)信期貨