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人民幣匯率一天漲超1300基點(diǎn)，代價是2000億外匯儲備？

2022-11-06 19:14:55 來源：王五說說看

周五離岸人民幣匯率大漲1300多基點(diǎn)，從7.3開外直接漲到7.2以內(nèi)，有的網(wǎng)友說這是因?yàn)樵蹅兊侥壳盀橹挂呀?jīng)扔出去了2000億美元的外匯儲備所致。

不知道這些網(wǎng)友是如何得出這樣的結(jié)論的，反正我是沒有查到央行在離岸人民幣市場上的公開操作數(shù)據(jù)，難道他們是內(nèi)部人士，掌握了普通人沒法接觸到的信息？我覺得并非如此，因?yàn)槿绻嬗羞@樣的本事也不會在網(wǎng)上公開，這玩意應(yīng)該屬于工作機(jī)密。

當(dāng)然，也不能說網(wǎng)友完全瞎編，他們可能是因?yàn)槿狈ν鈪R方面的知識，沒能理解外匯儲備數(shù)據(jù)的含義才有了這樣的觀點(diǎn)。

【資料圖】

從國家外匯局公布的外匯儲備變化數(shù)據(jù)來看，年初至9月底中國的外匯儲備規(guī)模確實(shí)在減少，2022年1月我國擁有外匯儲備32216億美元，9月底剩下30289億美元，9個月下來少了1927億美元，與網(wǎng)傳的2000億十分接近。

不過，大家有沒有想過中國的外匯儲備并非全部是美元呢？

非人民幣貨幣對于我們來說都是外匯，美元是外匯、歐元是外匯、日元是外匯、英鎊也是外匯，還有其他國家的貨幣同樣是外匯，只不過在計算統(tǒng)計外匯儲備總量的時候不可能分國別來，要全部按照即時匯率換算成美元對外公布。

換言之，3萬多億美元的外匯儲備中除了美元以外還有其他國家的貨幣。

今年以來美元強(qiáng)勢、各國貨幣都在貶值，歐元、英鎊、日元等主流外匯儲備貨幣的匯率經(jīng)歷了直線下滑，換算成美元的時候自然會變少。

比如，假設(shè)中國擁有50萬億日元的外匯儲備，1月底的時候日元對美元匯率在115:1左右，50萬億日元換算成4348億美元計入到我國的外匯儲備之中；9月底的時候日元貶值至144:1左右，50萬億日元只能換算成3472億美元了。

在沒有減少日元外匯儲備的情況下，日元兌美元貶值導(dǎo)致我國的外儲“蒸發(fā)”了876億美元，減少比例高達(dá)20%。

從這個例子中能夠發(fā)現(xiàn)外匯儲備減少并不一定是咱們拋售掉了手里的美元，有可能是持有的日元、歐元、英鎊等其他國家（地區(qū)）貨幣對美元貶值所致。也就是說咱們手里的美元外匯儲備可能并沒有減少，或者說并沒有大幅度減少。

那么周五的離岸人民幣大漲是什么原因造成的呢？原因很多，但我認(rèn)為主要是美元自身走弱。

當(dāng)天美元指數(shù)收市于110.877，相比于前日下跌1.82%，和美元對離岸人民幣貶值1.83%類似。與此同時，當(dāng)天美元兌日元貶值1.93%，兌瑞士法郎貶值1.51%，而英鎊和歐元分別升值1.96%和1.65%。

因此，周五人民幣匯率大漲的最主要原因是美元受到消息面影響走弱，包括人民幣在內(nèi)的全球各國貨幣匯率都上漲了。

當(dāng)然，一些與美元形成固定匯率的貨幣沒有發(fā)生太大的變化，比如香港實(shí)施的是聯(lián)系匯率制度，港幣掛鉤美元，不論美元強(qiáng)弱，1美元能兌換的港幣永遠(yuǎn)在7.75-7.85之間，所以當(dāng)天美元兌港幣的變化幅度只有0.01%，幾乎沒有發(fā)生任何變化。

未來人民幣匯率會如何呢？還是主要看美元的強(qiáng)弱，如果市場預(yù)期美聯(lián)儲12月加息50個基點(diǎn)甚至75個基點(diǎn)，那么美元還將繼續(xù)走強(qiáng)，人民幣匯率可能還要跌一些。相反，美元走弱，包括人民幣在內(nèi)的所有國家貨幣都會升值，不用購買美元也將使得咱們的外匯儲備數(shù)量增加。

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