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10億元二級(jí)資本債到期未贖回，山西銀行58億元首輪增資擴(kuò)股獲批

2022-12-25 08:20:39 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)

剛剛成立一年的山西銀行首次增資擴(kuò)股方案獲批。

12月20日，山西銀行增資擴(kuò)股方案獲山西銀保監(jiān)局同意，該行將募集不超過(guò)58億股股份。批復(fù)要求，山西銀行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)完成上述增資擴(kuò)股事宜；應(yīng)嚴(yán)格審核股東條件，并報(bào)批持股達(dá)到規(guī)定比例的股東資格等事宜。此次增資擴(kuò)股后，將為其即將到來(lái)的二級(jí)資本債券贖回創(chuàng)造條件。

IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“剛剛成立的山西銀行開(kāi)啟首輪增資擴(kuò)股是為了強(qiáng)化核心資本，增強(qiáng)資本實(shí)力，未來(lái)是否會(huì)贖回二級(jí)資本債，還要看該行本身的流動(dòng)性狀況如何。”

【資料圖】

首輪增資擴(kuò)股獲批

公開(kāi)信息顯示，山西銀行于2021年4月掛牌開(kāi)業(yè)，是以原大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立的省級(jí)法人銀行。山西融金興晉私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為該行控股股東，持股比例為63.76%，而山西銀行實(shí)際控制人為山西省財(cái)政廳。

“去年剛成立的山西銀行，開(kāi)啟首輪增資擴(kuò)股是為了強(qiáng)化核心資本和增強(qiáng)資本實(shí)力?！盜PG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，增資擴(kuò)股可以較為明顯地增加資本充足率。

山西銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.48億元，凈利潤(rùn)1.59億元；資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率2.98%，較去年末下降0.31%；撥備覆蓋率153.93%，較去年末提升2.79%。

資本充足情況方面，其資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.52%、9.12%和9.12%，較上年末分別下降1.55%、1.08%和1.08%。資本充足水平均有所下滑，有著較強(qiáng)提升資本充足率的需求。

今年以來(lái)，銀行增資擴(kuò)股方案密集獲批，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年共有15家銀行增資擴(kuò)股，其中城商行7家、農(nóng)商行3家、村鎮(zhèn)銀行4家和民營(yíng)銀行1家。

銀保監(jiān)會(huì)11月公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年一、二、三季度，銀行一級(jí)資本充足率分別為12.25%、12.08%和12.21%，資本充足率分別為15.02%、14.87%和15.09%，三季度整體資本充足水平有所上升。

值得一提的是，城商行、農(nóng)商行和民營(yíng)銀行有著較強(qiáng)補(bǔ)充資本充足率的需求。今年三季度，大型銀行、股份制銀行、外資銀行、城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行資本充足水平分別為17.26%、13.28%、18.59%、12.73%、12.25%和12.44%，上述三類(lèi)機(jī)構(gòu)資本充足率均低于13%，這也解釋了，前文提到的，中小銀行成為今年增資擴(kuò)股的主力。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士表示，銀行資本補(bǔ)充有內(nèi)源和外源兩種方式。內(nèi)源主要依靠自身利潤(rùn)留存。目前啊我國(guó)商業(yè)銀行盈利多靠息差驅(qū)動(dòng)，但近年來(lái)，利率市場(chǎng)化背景下中小銀行息差不斷收窄，盈利能力遠(yuǎn)不如前，使得對(duì)核心資本補(bǔ)充能力大幅減弱；外源方面中小銀行普遍實(shí)力較弱，評(píng)級(jí)較低、上市困難，而IPO、優(yōu)先股等流程過(guò)長(zhǎng)難以滿足中小銀行短期資本補(bǔ)充需求。

二級(jí)資本債到期不贖回

商業(yè)銀行外源性資本補(bǔ)充包括IPO、永續(xù)債、二級(jí)資本債等等。山西銀行此次增資擴(kuò)股獲批，也為其即將到來(lái)的二級(jí)資本債贖回創(chuàng)造了條件。

據(jù)悉，自2021年4月山西銀行以新設(shè)合并方式成立后，原各家銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)關(guān)系均由山西銀行繼承。此次即將到期二級(jí)資本債由晉城銀行于2017年發(fā)行，發(fā)行總額為10億元，債券利率為5%。

今年4月，山西銀行決定對(duì)原晉城銀行發(fā)行的二級(jí)資本債不行使贖回選擇權(quán)。

“非上市中小銀行選擇不贖回到期二級(jí)資本債，很大程度是為了維護(hù)自身流動(dòng)性所需?！卑匚南脖硎?。

今年7月，東方金誠(chéng)對(duì)山西銀行評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，山西銀行凈息差水平較低，同時(shí)受歷史遺留問(wèn)題、不良資產(chǎn)處置壓力較大影響，于2021年補(bǔ)提了大額減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致凈利潤(rùn)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力仍將對(duì)其盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。資產(chǎn)質(zhì)量不佳及業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增加使得該行資本充足率下降較快，同時(shí)考慮到較大規(guī)模的抵債資產(chǎn)對(duì)資本的消耗，該行面臨較大的外源資本補(bǔ)充壓力。

到期不贖回二級(jí)資本債的銀行并非山西銀行一家。據(jù)中證鵬元統(tǒng)計(jì)，自2022年1月1日至11月29日，共有19只銀行二級(jí)資本債券未行使贖回權(quán)，共涉及發(fā)行人16個(gè)，發(fā)行規(guī)模合計(jì)80.57億元。

《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到，二級(jí)資本債為商業(yè)銀行重要的資本補(bǔ)充工具，發(fā)行期限通常為10年。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則，二級(jí)資本債在到期前5年可計(jì)入二級(jí)資本規(guī)模逐年減少20%，因此，贖回二級(jí)資本債是多數(shù)銀行的慣例選擇。

標(biāo)普信評(píng)研報(bào)認(rèn)為，通常情況下，資本充足的銀行會(huì)在5年后選擇贖回二級(jí)資本債，選擇不贖回的銀行往往資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)及盈利指標(biāo)低于行業(yè)平均。此外，也有很多選擇不贖回的銀行近年來(lái)積極清理壞賬，披露的資產(chǎn)質(zhì)量情況有所好轉(zhuǎn)。

柏文喜對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“未來(lái)山西銀行在增資擴(kuò)股后是否會(huì)贖回二級(jí)資本債還要看其本身的流動(dòng)性狀況如何，中小銀行因其資本消耗快，缺乏可行的資本補(bǔ)充替代方案，目前中小銀行迫切需要拓寬資本補(bǔ)充渠道，加大資本補(bǔ)充力度?！?/p>

責(zé)任編輯：孟俊蓮主編：張志偉

標(biāo)簽：二級(jí)資本債增資擴(kuò)股山西銀行