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全球微動態(tài)丨現(xiàn)貨黃金重新走弱，美指逼近109，拜登中東之行恐難如愿

2022-07-14 20:55:35 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周四(7月14日)，現(xiàn)貨黃金重新走低，跌向隔夜錄得的2021年8月初以來新低1706.97美元/盎司，因美元指數(shù)續(xù)創(chuàng)2002年9月中旬以來新高至108.79，因投資者押注美聯(lián)儲將進(jìn)一步加大力度升息，以應(yīng)對持續(xù)飆升的通脹。

高通脹很大程度上緣于高油價。為了緩解高油價帶來的麻煩，美國總統(tǒng)拜登即將開啟中東之行，屆時將呼吁沙特等國進(jìn)一步增產(chǎn)。但外界對其達(dá)成目標(biāo)持懷疑態(tài)度。

北京時間20:23，現(xiàn)貨黃金下跌1.46%至1710.60美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌1.57%至1708.4美元/盎司；美元指數(shù)上漲0.67%至108.764。

美指大幅走強(qiáng)，因市場押注美聯(lián)儲進(jìn)一步加大力度收水。CME“聯(lián)儲觀察”工具顯示，美聯(lián)儲本月鐵定至少加息75個基點(diǎn)，加息100個基點(diǎn)的可能性接近85%。

美聯(lián)儲政策收效甚微

隔夜公布的數(shù)據(jù)顯示，美國通脹繼續(xù)火熱，6月份消費(fèi)者價格指數(shù)同比暴漲9.1%，創(chuàng)下40多年來新高。而且，加拿大央行在同一天先行一步——超預(yù)期大幅加息100個基點(diǎn)，創(chuàng)下1998年以來最大單次加息幅度。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的分析師在一份報告中表示：“價格走勢反映出，人們越來越擔(dān)心美聯(lián)儲將推行更積極的措施來應(yīng)對通脹上行風(fēng)險，甚至不惜扼殺美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇生機(jī)。”

紐約FWDBONDS首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christopher?Rupkey表示：“經(jīng)濟(jì)似乎正在進(jìn)入更高通脹運(yùn)行機(jī)制，6月份炙手可熱的通脹報告暗示，美聯(lián)儲行動甚至進(jìn)一步落后于收益率曲線。”

在新冠大流行初期，受全球供應(yīng)鏈混亂和政府大規(guī)模財政刺激推動，通脹上行壓力抬頭并逐漸變得越來越明顯。而烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)且持續(xù)至今尚未有結(jié)束跡象，導(dǎo)致全球食品和燃料價格飆升，使通脹形勢進(jìn)一步惡化。因此，即使面對愈發(fā)鷹派的美聯(lián)儲，黃金價格下行趨勢不會一帆風(fēng)順。

美聯(lián)儲不會亮明底牌

上周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月份就業(yè)增長強(qiáng)于預(yù)期，結(jié)合6月通脹報告，表明美聯(lián)儲激進(jìn)的鷹派貨幣政策立場迄今為止在冷卻需求方面進(jìn)展甚微。隨著租金出現(xiàn)36年來的最大漲幅，反映出美國一系列商品和服務(wù)價格普遍大幅走高，通貨膨脹可能會變得根深蒂固，讓美國人在汽油、食品、醫(yī)療保健和房租等領(lǐng)域面臨更沉重的支出負(fù)擔(dān)。

人們一直希望，消費(fèi)者支出從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)將有助于降低通脹。但非常緊張的勞動力市場正在推高工資，提升服務(wù)價格。租金是最大、最具粘性的通脹類別之一，這增加了美聯(lián)儲在下半年繼續(xù)大幅加息的風(fēng)險。

但不斷上升的借貸成本可能會抑制消費(fèi)者支出。況且高通脹正在侵蝕工資增長，6月份經(jīng)通脹調(diào)整后的平均周薪下降1.0%。這些使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，美國經(jīng)濟(jì)年底將出現(xiàn)溫和衰退。

由于經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險也是全球困境，美聯(lián)儲作出任何“先行”承諾對市場來說都不會太好。在這種背景下，美元可能會保持雙贏局面——在受益于鷹派美聯(lián)儲的同時獲得部分避險資金的青睞。

高油價局面待破解

根據(jù)美國汽車協(xié)會(AAA)的數(shù)據(jù)，周三(7月13日)全美汽油平均價格為每加侖4.631美元，而6月份一度超過每加侖5美元。這似乎可以減輕消費(fèi)者的一些壓力，美國總統(tǒng)拜登也能從中得到一些安慰，但遠(yuǎn)沒有到看見曙光的那一刻。

雖然物價上行壓力不斷擴(kuò)大主要緣于高油價，是一個全球性問題，但頑固的高通脹也加大了美國總統(tǒng)拜登和他所在的民主黨面臨的政治風(fēng)險。美國11月份將舉行中期選舉，目前執(zhí)政的民主黨僅具有微弱多數(shù)優(yōu)勢。

拜登將于周五(7月15日)飛往沙特阿拉伯。屆時，他將呼吁包括沙特在內(nèi)的中東產(chǎn)油國加速增產(chǎn)石油，緩解抵消俄羅斯遭受制裁引發(fā)的市場混亂。但鑒于石油輸出國組織(OPEC)大多數(shù)成員國產(chǎn)能利用率已接近極限，拜登很難達(dá)成目標(biāo)。

國際戰(zhàn)略研究中心(CSIS能源安全和氣候變化項目主任Joseph?Majkut說：“高通脹確實有理由讓產(chǎn)油國增產(chǎn)，但我認(rèn)為，沙特正在關(guān)注整體市場動態(tài)，并試圖以相對謹(jǐn)慎的方式做出回應(yīng)。”

布魯金斯學(xué)會能源安全和氣候倡議主任Samantha?Gross對拜登中東之行能夠產(chǎn)生任何影響持懷疑態(tài)度，“我認(rèn)為，拜登中東之行對石油市場的影響即使不會完全沒有，也會非常小。”

她表示，不僅大多數(shù)產(chǎn)油國幾乎無力大幅增產(chǎn)，即便是擁有明顯閑置產(chǎn)能的沙特和阿聯(lián)酋肯定也沒有很大興趣進(jìn)一步增產(chǎn)，“他們正在享受高油價帶來的好處，它們認(rèn)為價格沒有高到破壞需求。美國缺乏可用來刺激它們的可交換利益。”