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今日快看!國信期貨日評：關(guān)注明晨聯(lián)儲會議紀要，馬棕油領(lǐng)漲油脂

2022-11-23 15:55:41 來源：英為財情

【資料圖】

貴金屬：金銀震蕩運行?關(guān)注明晨聯(lián)儲會議紀要；
周三，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報404.76元/克走平，滬銀主力合約AG2212暫報4838元/千克，上漲0.27%。美聯(lián)儲梅斯特表示，恢復(fù)物價穩(wěn)定是美聯(lián)儲的首要任務(wù)，將使用所有工具來實現(xiàn)這一目標，金銀震蕩運行，關(guān)注明晨美聯(lián)儲會議紀要。繼CPI年中見頂后，10月核心CPI見頂回落，那么緊縮預(yù)期最強的時候亦基本確認過去。另外，10年期-3月美債利差步入倒掛后仍持續(xù)擴大，反映市場衰退預(yù)期。隨著后續(xù)增長和通脹博弈加劇，貴金屬上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在光伏需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。但近期市場預(yù)期緩和已較為充分，有較大回調(diào)風(fēng)險，短線不建議追多。關(guān)注黃金1680美元/盎司和白銀19.8美元/盎司附近支撐的逢低買入機會。

豆類：買盤介入?連粕震蕩收漲；
周三連粕市場震蕩收漲，買盤涌入推動價格走高，短線資金進出頻繁。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩收漲，美元回落美豆窄幅震蕩收漲。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價繼續(xù)上調(diào)，幅度為30-50元/噸。盡管國內(nèi)港口大豆到港量逐步增加，但是油廠開工似乎不及預(yù)期，部分地區(qū)豆粕外運物流也略顯遲緩，油廠挺粕意愿增強，豆粕現(xiàn)貨止跌回升，連粕市場在大持倉背景下，多空仍在對峙中，市場近期波動越發(fā)激烈，短線交易為宜。

油脂：馬棕油去庫存加快?領(lǐng)漲油脂明顯；
周三油脂期貨震蕩收漲，馬棕油的走高給市場帶來提振。匯易網(wǎng)報道，江蘇豆油價格相對穩(wěn)定，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10090元/噸-10190元/噸，較上一交易日上午盤面持平。廣東廣州棕櫚油價格小幅上漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r8220元/噸-8320元/噸，較上一交易日上午盤面上漲170元/噸。江蘇張家港菜油價格平穩(wěn)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r13510元/噸-13610元/噸，較上一交易日上午盤面持平。
周三BMD毛棕櫚油期貨在狹窄的區(qū)間內(nèi)波動，基準合約小幅上漲，延續(xù)了此前連續(xù)兩天的反彈。近期機構(gòu)預(yù)估11月前20日馬棕油產(chǎn)量環(huán)比下降6-13%不等，這讓馬棕油去庫存加快。國內(nèi)方面，連棕油領(lǐng)漲油脂，菜油因菜籽庫存增加，油廠開工明顯而承壓，豆油低位震蕩。目前市場對于未來餐飲需求悲觀情緒略有緩和。油脂市場筑底行情仍在進行中。短線波段操作為宜。

蘋果：弱勢運行?產(chǎn)地交通不便；
周三，蘋果期貨延續(xù)弱勢。主力合約AP2301震蕩下行，較上一交易日跌0.2%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。客商采購部分低價貨，優(yōu)質(zhì)好貨成交不多，包裝自存貨的客商發(fā)貨量較上周減少。受公共衛(wèi)生事件影響，近期甘肅靜寧地區(qū)包裝工無法前往冷庫進行包裝工作。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：交通受限?交易一般；
周三，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日跌0.2%左右，持倉10萬手。近期多數(shù)油廠小幅下調(diào)收購價格，對市場信心造成一定打壓，部分產(chǎn)區(qū)價格小幅回調(diào)。產(chǎn)地上貨量有限，主要因為交通管控，受此影響成交情況一般。目前駐馬店新白沙花生通貨米收購價格10700-11000元/噸，原料出貨不多。操作建議震蕩思路對待。

原油：中國原油進口環(huán)比增加?油價短期維持震蕩；
周三原油價格震蕩收漲，主力SC2301合約報收于597元/桶，上漲9.3元/桶，漲幅1.58%，持倉減少1238手。市場繼續(xù)關(guān)注沙特否認OPEC+討論增產(chǎn)的傳言，沙特堅持減產(chǎn)，并說要采取進一步措施平衡市場，阿聯(lián)酋也否認與其他成員國討論增產(chǎn)的傳言。2022年10月中國原油進口量4313.63萬噸，環(huán)比增加7.19%。10月份原油進口量大幅提升，令年內(nèi)進口量整體縮減幅度明顯收窄。天氣越來越冷，歐洲能源緊張的局面依然延續(xù)，德國政府正在考慮對策，就是對能源公司征收暴利稅。由于德國沒有直接從高油價中受益的油氣生產(chǎn)商，政府將目光投向了國內(nèi)的發(fā)電部門，10月份披露的一份文件草案顯示，德國政府計劃對家庭和工業(yè)用電設(shè)置價格上限，這個計劃所需資金將主要來自于向電力公司征收的暴利稅，考慮抽走其90%的利潤。短期來看，油價繼續(xù)下跌的概率降低，但是反轉(zhuǎn)性上漲難度也較大，大概率維持80美元/桶上方震蕩波動為主。技術(shù)面，油價短期或維持震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

橡膠：膠價短期維持震蕩；
周三滬膠小幅震蕩反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面穩(wěn)中小漲50-100元/噸，市場交投情緒偏淡，業(yè)者多觀望為主。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12050-12100元/噸，越南3L/混合膠價格為11450-11500元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進入停割，但國外供應(yīng)釋放旺季周期；同時從需求端來看，下游輪胎企業(yè)開工存向好預(yù)期。各地區(qū)物流運輸緩慢仍是常態(tài)，因此廠家輪胎庫存儲備有所增加。國外市場訂單同比往年有所下滑，對銷量支撐有所減弱。技術(shù)面，膠價RU2301短期維持震蕩，繼續(xù)關(guān)注上方13000附近壓力情況。操作建議：暫時觀望。

燃料油：燃油震蕩?前期估值過低；
周三，國際原油走勢穩(wěn)定，燃料油小幅度上漲。俄羅斯燃料油流向亞洲效應(yīng)持續(xù)沖擊亞太市場，亞太地區(qū)燃料油供應(yīng)寬松，對價格抑制效果明顯，高硫燃料油裂解價差處于歷史低位水平，高硫估值偏低導(dǎo)致銷售表現(xiàn)較好，部分船企持續(xù)購入高硫配脫硫塔增加效益。前期傳聞11月俄羅斯將較少向亞太地區(qū)的燃料油供應(yīng)，但是從目前市場來看，俄羅斯流向亞太地區(qū)的燃料油并未出現(xiàn)大幅度收緊，仍處于供應(yīng)寬松狀態(tài)。考慮高硫裂解價差已經(jīng)處于歷史低位水平，對燃料油估值過低，后市可能修復(fù)。操作建議暫時觀望，后市擇機逢低做多。

瀝青：瀝青震蕩?整體偏弱；
周三，國際原油持續(xù)震蕩，瀝青跟隨震蕩。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經(jīng)收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現(xiàn)降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至11月16日，全國瀝青煉廠開工率為44.36%左右，供應(yīng)出現(xiàn)收窄。本周全國瀝青煉廠庫存率約為31.64%，庫存水平有回升跡象。近期現(xiàn)貨價格大幅度走弱，前期支撐較為穩(wěn)定的華南等地近期也出現(xiàn)下調(diào)瀝青現(xiàn)貨價格的情況，需求端對瀝青價格支撐逐漸松動。

PTA：盤面弱勢震蕩；
周三A2301收跌0.43%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周貨源報盤參考期貨2301升水380-400元/噸自提，參考商談5480-5540元/噸自提，12月上旬報盤參考期貨2301升水250元/噸自提，12月下旬報盤參考升水130元/噸自提，買賣氣氛一般。商家控貨支撐基差，但新線投產(chǎn)在即，供需預(yù)期轉(zhuǎn)弱，盤面偏弱震蕩整理，關(guān)注油價及聚酯減產(chǎn)，建議震蕩偏空思路。

聚烯烴：日內(nèi)走勢偏強；
周三塑料2301收漲1.15%。現(xiàn)貨持穩(wěn)整理，下游剛需采購，實單商談成交，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8000-8200元/噸，華東報價8250-8500元/噸，華南報價8400-8600元/噸。
周三PP2301收漲0.33%。現(xiàn)貨窄幅整理，下游跟進有限，市場成交平淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7680-7830元/噸，華東報價7700-7850元/噸，華南報價7850-8000元/噸。
短期現(xiàn)實矛盾不大，但疫情反復(fù)打壓信心，下游接貨意向偏弱，石化去庫節(jié)奏放緩，盤面維持低位震蕩，關(guān)注新裝置投產(chǎn)進度。建議短線交易。

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