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全球微頭條丨國(guó)信期貨日評(píng)：庫(kù)存回落油脂震蕩收漲，關(guān)注晚間CPI數(shù)據(jù)

2023-02-14 16:02:28 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

貴金屬：金銀震蕩調(diào)整延續(xù)?關(guān)注晚間CPI數(shù)據(jù)；
周二，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報(bào)412.20元/克走平，滬銀主力合約AG2306暫報(bào)4940元/千克，下跌0.16%。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，盡管美國(guó)通脹正在放緩，但預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，金銀仍維持震蕩調(diào)整。在強(qiáng)非農(nóng)和服務(wù)業(yè)景氣度推動(dòng)下，市場(chǎng)前期積極的3月后停止加息預(yù)期推后至5月，逐漸向美聯(lián)儲(chǔ)2月會(huì)議和前期點(diǎn)陣圖中所反映的現(xiàn)實(shí)回歸。盡管長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩和央行購(gòu)金未改變，但中短期看市場(chǎng)或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來(lái)下一波上行。關(guān)注晚間CPI數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)預(yù)期CPI環(huán)比將升至0.4%，通脹同比下行或放緩。

鋅鎳：鋅鎳逢高做空；
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.72%。供給端，國(guó)產(chǎn)礦加工費(fèi)維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價(jià)格持續(xù)下行，能源問(wèn)題對(duì)鋅價(jià)無(wú)支撐。需求端，下游開(kāi)工率快速回升。LME庫(kù)存低位上行，上期所庫(kù)存同比往年偏高，社會(huì)庫(kù)存累積幅度較大。短期來(lái)看，鋅基本面供需雙增，庫(kù)存偏高，交易逢高做空。
周二滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.05%。基本面方面，菲律賓仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，高價(jià)鎳礦對(duì)鎳鐵成本形成支撐，國(guó)內(nèi)部分鎳鐵企業(yè)開(kāi)始檢修。精煉鎳產(chǎn)量增加較快，進(jìn)口盈利窗口持續(xù)開(kāi)啟。需求方面，雖不銹鋼鋼廠基本已經(jīng)復(fù)工，但不銹鋼庫(kù)存仍在累積，終端需求尚未開(kāi)始上行。合金端，受鎳價(jià)高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領(lǐng)域，硫酸鎳供給短缺，價(jià)格上行，后期產(chǎn)量或有增加。庫(kù)存方面，LME庫(kù)存低位下行，國(guó)內(nèi)庫(kù)存略有增加。短期鎳基本面多空因素交織，交易逢高做空。

油脂：庫(kù)存回落?內(nèi)盤油脂震蕩收漲；
周二油脂期貨震蕩收漲，連棕油、鄭菜油則表現(xiàn)出減倉(cāng)上行，而連豆油則出現(xiàn)增倉(cāng)區(qū)間震蕩的局面，可見(jiàn)在豆油市場(chǎng)上多空博弈凸顯。匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，豆油、棕櫚油、菜油報(bào)價(jià)基本與前一日持平。周二BMD毛棕油期貨上漲，印尼考慮在宗教節(jié)日結(jié)束之前限制棕櫚油出口，以平抑國(guó)內(nèi)食用油價(jià)格，這可能有助于推動(dòng)對(duì)馬來(lái)西亞棕櫚油的需求增長(zhǎng)。最近公布的馬棕櫚油出口數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，有助于提振棕櫚油走高。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)三大植物油庫(kù)存繼續(xù)下滑至182萬(wàn)噸，菜油、棕櫚油庫(kù)存下滑部分被豆油庫(kù)存回升所抵消。可見(jiàn)國(guó)內(nèi)油脂仍在有序修復(fù)中，但是與市場(chǎng)預(yù)期的需求激增仍有一定差距。由于近期國(guó)際油脂波動(dòng)劇烈，內(nèi)盤保持區(qū)間震蕩思路。短線操作快進(jìn)快出。

蘋果：強(qiáng)勢(shì)上行?區(qū)間震蕩為主；
周二，蘋果期貨大幅拉漲。主力合約AP2305震蕩上行，較上一交易日漲3%左右，增倉(cāng)0.3萬(wàn)手，持倉(cāng)20萬(wàn)手。產(chǎn)銷價(jià)格分化，產(chǎn)地農(nóng)戶惜售情緒嚴(yán)重，但客商采購(gòu)積極性有所下滑。目前低價(jià)貨源體量已經(jīng)不多，而砂糖橘等柑橘類水果量大價(jià)廉，預(yù)計(jì)進(jìn)一步削弱蘋果需求。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：上貨量不多?花生持續(xù)反彈；
周二，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304午后增倉(cāng)上行，較上一交易日漲1.6%左右，增倉(cāng)0.3萬(wàn)手，持倉(cāng)10萬(wàn)手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，當(dāng)前河南駐馬店白沙花生通貨米上量有限，收購(gòu)價(jià)格11000-11200元/噸，環(huán)比上漲明顯。下游少量采購(gòu)，需要關(guān)注油廠的收購(gòu)動(dòng)態(tài)，如果油廠對(duì)于高價(jià)維持較強(qiáng)收購(gòu)積極性，花生市場(chǎng)信心或得到恢復(fù)。操作建議震蕩偏多思路對(duì)待。

玉米:港口現(xiàn)貨小漲?期貨繼續(xù)反彈；
周二玉米期貨上漲，主力5月合約漲0.81%，暫報(bào)2850元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購(gòu)2770-2810元/噸，小漲5-10元，廣東蛇口新糧散船2950-2970元/噸，提價(jià)20元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3030元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2650-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購(gòu)2750-2850元/噸。往后來(lái)看，前期國(guó)內(nèi)基層售糧進(jìn)度偏慢，導(dǎo)致農(nóng)戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲(chǔ)難度加大，地趴糧出貨意愿增強(qiáng)，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤(rùn)欠佳，開(kāi)工率回升較慢，短期需求偏弱，不過(guò)，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，消費(fèi)后期有改善預(yù)期。操作上，震蕩思路。

生豬:現(xiàn)貨上漲?期貨震蕩；
周二生豬期貨震蕩，主力LH2305合約暫報(bào)16870元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.09%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)15元/公斤-15.5元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報(bào)價(jià)15.3元/公斤-15.9元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。從中短期供應(yīng)來(lái)看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變小，后期更可能通過(guò)拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)消耗。從需求來(lái)看，目前終端需求表現(xiàn)一般，整體上缺少亮點(diǎn)，但屠宰企業(yè)有做凍品入庫(kù)的現(xiàn)象，這可能一方面來(lái)自于低價(jià)刺激下的主動(dòng)抄底，另一方面也有終端消費(fèi)較關(guān)下的被動(dòng)入庫(kù)。綜合來(lái)看，目前生豬市場(chǎng)處于供強(qiáng)需弱的階段，但豬價(jià)進(jìn)入較深的虧損階段及政策調(diào)控出臺(tái)，整體看空情緒減弱，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費(fèi)恢復(fù)情況決定了豬價(jià)向上的空間。操作上，觀望。

玻璃：預(yù)期弱勢(shì)?延續(xù)震蕩；
周二玻璃延續(xù)震蕩，盤面在跌破現(xiàn)貨價(jià)格后震蕩回升，現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)其仍有支撐。地產(chǎn)竣工端及開(kāi)工等數(shù)據(jù)持續(xù)弱勢(shì)，市場(chǎng)擔(dān)憂需求啟動(dòng)情況。現(xiàn)貨端供應(yīng)增加需求弱勢(shì)，玻璃廠內(nèi)庫(kù)存持續(xù)積累，投機(jī)需求弱勢(shì)，價(jià)格壓力增大，預(yù)計(jì)盤面延續(xù)弱勢(shì)震蕩，短期回落趨緩，盤面可能迎來(lái)震蕩，操作上逢高做空為主。

螺紋鋼：期螺探底回升?觀望為主；
周二螺紋期貨探底回升。今年春節(jié)較早，節(jié)后兩周后現(xiàn)貨交易有所恢復(fù)，建材日成交恢復(fù)至10萬(wàn)噸水平。鋼材庫(kù)存累積速度略有放緩，庫(kù)存可能接近高點(diǎn)。上周mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量246萬(wàn)噸，同比持平，環(huán)比回升4.7%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量822萬(wàn)噸，環(huán)比回升3.9%，同比上升3.8%。鋼材庫(kù)存累計(jì)速度明顯放緩且高度有限，個(gè)別品種庫(kù)存高點(diǎn)已見(jiàn)，等待旺季到來(lái)。建議投資者觀望為主。

鐵合金：趨于過(guò)剩?跟隨大勢(shì)反彈；
錳硅：周二錳硅期貨價(jià)格回升。錳礦端加蓬發(fā)運(yùn)恢復(fù)，高庫(kù)存下錳礦預(yù)計(jì)不會(huì)緊缺。錳硅生產(chǎn)南方利潤(rùn)極低，北方微利，但產(chǎn)量仍然迅速增長(zhǎng)。上周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)63.77%，較上周增2.51%；日均產(chǎn)量30084噸，增803噸。從供需預(yù)測(cè)當(dāng)下產(chǎn)量偏高，市場(chǎng)迅速壘庫(kù)。建議逢高沽空為主。
硅鐵：周二硅鐵期貨價(jià)格回升。硅鐵高利潤(rùn)、高產(chǎn)量的現(xiàn)狀沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變，市場(chǎng)產(chǎn)量高位繼續(xù)回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)45.6%，較上期增0.39%；日均產(chǎn)量17353噸，較上期增295噸。以此預(yù)估硅鐵大幅過(guò)剩，仍有下行空間，建議逢高沽空為主。

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