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天天即時：存量競爭跨界不止波折的家電市場有望“否極泰來”|年終盤點

2022-12-26 21:46:36 來源：英為財情

財聯社12月26日訊（記者任超宇）2022年，家電市場歷經曲折。經歷過“囤冰箱”的荒誕，高溫天氣空調季度銷量走高的欣喜；也有原材料壓力下產品調價、整體需求不振、供應鏈遇阻的煩惱。展望2023年，業界普遍期待經營環境改善。GfK中怡康白電事業部總經理王宏吉告訴財聯社記者，2023年家電市場將是“否極泰來”的一年。

此外，家電廠商2022年跨界動作不停，跨界領域包括新能源汽車零部件、光伏等重點行業。財聯社記者獲悉，創維集團9月底運營的家庭戶用光伏電站新增超過10萬座；近日，格力電器與華發集團簽訂戰略合作協議。格力電器方面向記者表示，目前格力的“零碳源”空調技術已進入規模化推廣階段，“光儲空”的儲能技術處于示范試點到應用推廣的階段。

2022多波折 2023“否極泰來”拐點將近？

(資料圖片僅供參考)

2022年3月，農歷新年剛過不久，家電價格上漲的傳聞便滿天飛，多家經銷商也向記者確認漲價消息。但總體而言，由于市場整體需求不振，經銷商們亦陷入“終端價格漲不漲”的兩難抉擇。

4月，疫情侵擾上海地區。一時間“囤冰箱”成為風潮。當時，財聯社一線采訪報道指出，冰箱市場景氣度尚可，但持續性不足。此后，7月起我國高溫事件持續，“解救酷熱”的空調銷售短期走高，但一線經銷商和分析人士均表示，線下總體銷量呈現與去年持平狀態，總體不改全年悲觀預期。三季度，國內部分原材料下跌給企業帶來不同程度盈利修復。而11月銅價又快速反彈，上海鋼聯分析師向財聯社記者表示，上漲動能仍強。

到了12月，由于疫情蔓延，家電快遞流通不暢。記者從業內獲悉，已有經銷商在朋友圈表示，由于物流不暢，暫停線上業務。另有經銷商表示，基于各種原因，今年長途物流等放假較早。

另一方面，年末有關家電消費的利好政策集中發布。如《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035 年）》指出：促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數字家庭發展；推動農村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。

GfK中怡康白電事業部總經理王宏吉告訴財聯社記者：預計明年家電供應鏈、物流、消費信息的外部因素影響將大幅降低；房地產市場由于獲得強力支持，“保交樓”工作的穩步推進將使竣工情況迎來大幅改善，房地產市場的大幅改善將會有力拉動家電市場消費；2023年是擴大內需的著力之年，預計家電領域的促消費政策也陸續推出，政策將對2023年家電市場的增長起到顯著的拉動作用。

王宏吉判斷，2023年的家電市場將會顯著復蘇。

12月26日，華西證券最新研報判斷，從需求看，目前家電消費需求景氣度還在左側，隨著國家強化擴內需，將擴大消費擺在優先位置，家電需求有可能獲得釋放。預計家電行業景氣度將有望看到拐點，需求端的拐點將能夠帶來家電行業的估值提升。

跨界不止光伏成新看點

對于家電巨頭，行業景氣度不佳并未讓其停止跨界腳步。綜合而言，除備受關注的新能源汽車零部件方面，光伏也成為新的看點。

記者從創維集團獲悉，創維光伏產業上半年營收超過去年全年。截至9月底，運營的家庭戶用光伏電站新增超過10萬座，累計并網運營15萬座。

據2022年三季報顯示，創維新能源業務的收入占比由2021年全年的8.1%，提升至2022年前三季度的20.3%。業務收入達到78.21億元，同比增長257.1%。

近日，格力電器與華發集團簽訂戰略合作協議。格力電器告訴財聯社記者，雙方就合力促進珠海實體經濟發展、共同推動光伏新能源產業等達成深度合作，現場還進行了24家格力電器供應鏈企業進駐金灣區華發5.0產業新空間的簽約儀式。

本次簽約是雙方在此前合作的基礎上，將圍繞“光伏新能源”開展系列合作，強強聯合共同構建可持續的綠色發展新模式，助力珠海打造全國綠色低碳發展示范城市和“光伏之都”。

格力電器向記者透露，目前格力的“零碳源”空調技術已進入規模化推廣階段；而“光儲空”的儲能技術還處于示范試點到應用推廣的階段，儲能技術還受到目前成本價格和電價政策的影響。但隨著產業的發展，像“光儲空”、“光儲直柔”這樣的技術產品和解決方案得到推廣和優化普及后，光伏消納能力會大幅提升，儲能技術規模化運用后單品的成本價格會降低，相應地儲能安全性會得到提升。而空調產品可以很好地消納“光”，格力“光儲空”技術推廣到相應場景后能夠有效解決產能過剩、“棄光”等問題。

據財聯社消息，12月23日，康佳光伏科技有限公司與杭州市拱墅區人民政府簽署了一份項目合作協議，將圍繞分布式光伏業務展開一系列深入合作。

對于家電巨頭跨界，隆眾資訊光伏行業分析師韓珊珊告訴記者，家電市場已趨于飽和，疫情、消費疲軟則放大了家電企業的增長挑戰，行業競爭進一步加劇，家電巨頭們積極布局轉型發展也在情理之中。

而近年來，國內光伏行業景氣度較高，是處于高速發展階段的新興領域，因此成為眾多其他行業跨界轉型的標的之一。

家電企業目前入局光伏領域主要聚焦于分布式光伏等光伏終端領域，可以能源物聯網為依托，搭建智慧清潔能源全流程資產開發建設運營管理平臺，把戶用光伏發電及自身智能系統等相關產品更好地融合。

王宏吉認為，家電企業跨界的深層原因是家電市場大多數產品的保有量相對較高，家電市場規模增長進入緩慢增長階段，企業積極進行各種可能的跨界嘗試，是打破增長瓶頸，培育企業第二增長曲線的戰略布局。比較看好新能源汽車產業鏈、工業4.0領域的布局。

光伏產業迎變局家電廠商為何多以終端切入？

值得關注的是，在二級市場上，光伏板塊經歷了較長時間的調整。截至12月26日收盤，隆基綠能近6個月下跌34.64%；通威股份近6個月下跌31.51%；TCL中環下跌30.16%。

消息面上，12月23日，隆基綠能和TCL中環紛紛下調硅片報價。市場擔憂，上游產能過剩，導致價格戰。

對此，韓珊珊告訴記者，目前光伏行業尚處于高速發展階段，未來3年內光伏產業因產能過剩引發價格戰的概率較小。雖然預計隨著硅料供應放量，2023年光伏產品價格會出現理性回落，但不至于因產能過剩引發價格戰。

一方面，硅料、硅片環節行業產能集中度較高，市場控價能力較強；另一方面，當上游環節的價格回歸到合理水平，終端產品成本下降，光伏產業鏈將進入健康發展的軌道，更有利于上下游的協同發展。

目前來看，光伏中上游環節的產品行業競爭格局較為突出，加之當前技術迭代以及上游硅料供應帶來的行情不穩定性，對于家電企業來講直接進入中上游環節的資金和競爭壓力均較大。

家電行業從終端環節切入，可助力國家“十四五”光伏裝機目標，從終端需求帶動光伏中上游環節的健康發展。從行業進入門檻及投資回報率來講，目前來看從終端電站切入光伏領域是最合適的，成本低、回報周期短。