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世界快資訊丨國信期貨日評：美元指數(shù)回落，金銀震蕩偏強，蘋果反彈

2022-12-27 16:52:01 來源：英為財情

(資料圖)

鋅鎳：國內(nèi)宏觀情緒高漲，鋅鎳大幅上行；
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲1.77%。歐盟對天然氣限價，天然氣價格繼續(xù)下行，但1月能源消耗高峰期將到來，天然氣價格繼續(xù)下行空間有限。基本面方面，國內(nèi)鋅精礦加工費高位，煉廠端因疫情問題生產(chǎn)效率有所降低；庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)社會庫存下行較快。需求端，現(xiàn)貨供給偏緊，下游采購剛需為主。部分城市疫情高峰期已過，消費恢復(fù)強勁，市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期較強，工業(yè)品整體上行。短期來看，鋅短線震蕩偏多概率較高。
周二滬鎳主力合約較前一交易日上漲4.26%。鎳鐵方面，鋼廠春節(jié)前備貨外加廢鋼資源緊張，鎳鐵價格上行，國內(nèi)鐵廠12月鎳鐵已經(jīng)售完。而下游不銹鋼繼續(xù)累庫，終端需求疲弱。合金端，目前已進(jìn)入合金行業(yè)淡季，預(yù)計純鎳板塊12月純鎳耗量下行。硫酸鎳方面，近期生產(chǎn)利潤虧損，MHP折價系數(shù)下行。俄鎳減產(chǎn)消息、進(jìn)口虧損及交割庫存持續(xù)走低支撐盤面。宏觀情緒助推，鎳延續(xù)前期擠倉行情，短期鎳震蕩偏多。

貴金屬：美元指數(shù)回落?金銀維持震蕩偏強；
周二，黃金白銀期貨震蕩偏強。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報407.48元/克，上漲0.02%，滬銀主力合約AG2302暫報5381元/千克，上漲1.34%。周二，隔夜外盤因圣誕假期休市，日間美元指數(shù)跌破104關(guān)口，內(nèi)盤金銀震蕩偏強。上周日本央行超預(yù)期上調(diào)10年期國債收益率目標(biāo)上限，后續(xù)進(jìn)一步快速調(diào)整概率不大。美聯(lián)儲12月會議如期加息50bp，經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示2023年終端利率進(jìn)一步上調(diào)至5.1%，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，美聯(lián)儲相對預(yù)期偏鷹。不過考慮到，隨著經(jīng)濟(jì)增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

花生：低位反彈；
周二，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304上午盤內(nèi)強勢拉漲，較上一交易日漲超3%，減倉0.8萬手，持倉10萬手。元旦、春節(jié)節(jié)日效應(yīng)提振，花生備貨情況較前期好轉(zhuǎn)。需要觀察下游需求的恢復(fù)情況，以及后期油廠高價收購意愿的持續(xù)性，如果節(jié)日備貨、消費情況不及去年同期水平，花生弱勢運行概率較大。操作建議觀望。

玉米:現(xiàn)貨偏弱震蕩?期貨繼續(xù)反彈；
周二大連玉米期貨減倉反彈，主力C2303合約暫報2787元，漲0.72%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米價格偏弱震蕩運行，南方銷區(qū)表現(xiàn)低迷。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2800-2820元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2940-2980元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，較昨日下調(diào)10元，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。往后來看，目前處于節(jié)前集中售糧的高峰期，加之疫情防控政策松動、物流瓶頸解除，新糧上量較前期有所增加，但隨著價格的快速回落，農(nóng)戶惜售心理也在上升，反映基層售糧心態(tài)較穩(wěn)，短期難以形成群體恐慌式集中拋售的負(fù)反饋。從需求來看，12月國內(nèi)生豬價格大幅下跌，加之春節(jié)臨近，養(yǎng)殖戶加快了出欄節(jié)奏，預(yù)計后期飼料需求階段性走弱，而深加工方面，短期快速放開對淀粉等下游產(chǎn)品的消費形成打擊，使得玉米的深加工需求也受到壓制。綜合而言，短期玉米供需缺乏太好利好支撐，預(yù)計價格偏弱震蕩為主。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨漲跌不一?期貨震蕩；
周二生豬期貨震蕩為主，主力LH2303合約暫報16810元，漲幅0.09%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價17元/公斤-17.5元/公斤，較昨日持平；山東報價18.3元/公斤-18.9元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤。從需求來看，消費在陽性病例大面積擴散之下表現(xiàn)得較為疲弱，但同時也可以看到，部分大城市的人間煙火氣正在恢復(fù)中，加之后期仍有春節(jié)前的備貨需求，消費沖擊最大的時間或逐步過去。供應(yīng)方面，雖然大肥豬消化依然較多，但隨著豬價出現(xiàn)反彈，養(yǎng)殖戶心態(tài)趨穩(wěn)，后期拋售壓力亦將減輕，綜合而言，預(yù)計豬價振蕩反彈概率較大。操作上，輕倉買入LH2303合約。

白糖：鄭糖延續(xù)反彈?短線交易為主；
周二，鄭糖震蕩上行，成交變化不大，持倉增加。國際市場來看，糖價基本面存在支撐，一季度前相對樂觀。國內(nèi)基本面上，總體來看供應(yīng)收縮，但是上行后實盤壓力增加。盤面升水現(xiàn)貨，糖價或高位震蕩。操作上建議短線交易為主。

蘋果：節(jié)日備貨?觸底反彈；
周二，蘋果期貨延續(xù)反彈。主力合約AP2305偏強震蕩，較上一交易日漲1.4%左右，減倉0.5萬手，持倉17萬手。元旦、春節(jié)節(jié)日備貨時間重疊，略微提振蘋果市場信心。蜜桔、砂糖橘等柑橘類水果集中上市，預(yù)計隨春節(jié)臨近會對蘋果終端消費市場形成一定沖擊。操作建議暫時觀望，等待反彈沽空機會。

棉花：鄭棉上漲?短線交易為主；
周二，鄭棉跟隨商品漲勢上行。成交變化不大，持倉有所增加。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)，現(xiàn)貨指數(shù)價格上行，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)40元/噸。國內(nèi)來看，由于疫情防控放開，對于中期需求恢復(fù)有所期待。階段性偏強運行有一定支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加。且臨近春節(jié)開工率下降。棉價或維持震蕩。操作上建議投資者短線交易為主。

原油：擔(dān)心供應(yīng)減少?油價維持震蕩上漲；
周二國內(nèi)原油價格繼續(xù)震蕩上漲。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月16日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量7.96858億桶，比前一周下降954萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.18234億桶，比前一周下降589萬桶。美國能源部將開始回購300萬桶石油補充戰(zhàn)略石油儲備，未來美國潛在的繼續(xù)收儲行為，有望提振原油需求。為了應(yīng)對7國集團(tuán)對俄羅斯原油出口的限價行為，俄羅斯2023年原油產(chǎn)量可能減少5-7%。目前正在席卷美國的惡劣天氣已經(jīng)影響到了美國的能源生產(chǎn)供應(yīng)。在美國墨西哥灣沿岸，道達(dá)爾能源等多家企業(yè)的產(chǎn)油設(shè)施已因嚴(yán)寒關(guān)閉，損失的煉油產(chǎn)能達(dá)到每天150萬桶。北達(dá)科他州的原油產(chǎn)量每天減少了30萬到35萬桶，約為正常產(chǎn)出的三分之一。技術(shù)面，油價維持震蕩上漲。操作建議：多單可輕倉持有。

橡膠：輪胎出貨緩慢?膠價短期維持震蕩；
周二滬膠小幅震蕩運行。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面整體上揚50-100元/噸，目前市場人氣寡淡，下游買盤情緒欠佳，整體成交氣氛相對冷清，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12200-12300元/噸，越南3L/混合膠價格為11600元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)海南即將步入停割期，海外泰國等降雨偏多，新膠產(chǎn)量釋放受影響。近期輪胎廠家整體開工表現(xiàn)不佳，部分輪胎廠家開工下調(diào)至三到五成，人員到崗問題仍在持續(xù)影響。國內(nèi)輪胎需求表現(xiàn)低迷，短期存進(jìn)一步走弱可能，市場節(jié)前進(jìn)貨已經(jīng)放緩，加之終端消化動力趨弱，輪胎廠家出貨緩慢，廠家輪胎庫存呈增長趨勢。技術(shù)面，膠價RU2305短期維持震蕩，關(guān)注上方壓力。操作建議：暫時觀望。

燃料油：原油上漲?燃料油跟漲；
周二，國際原油持續(xù)上漲?支撐燃料油成本端，燃料油漲幅2.88%。國際市場，燃料油需求逐漸進(jìn)入淡季，圣誕節(jié)至春節(jié)前一般為航運業(yè)淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現(xiàn)極端天氣，取暖油有一定支撐。國內(nèi)方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現(xiàn)一般，燃料油供應(yīng)相對寬松。雖然基本面信息偏空，但是原油價格上漲帶動價格走強。

瀝青：瀝青震蕩?供需平衡；
周二，國際原油上漲，瀝青走強。雖然目前瀝青需求偏弱，但實際供應(yīng)也略顯不足。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至12月21日，全國瀝青煉廠開工率為35.48%左右，瀝青供應(yīng)逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為33.57%，需求不足導(dǎo)致庫存逐漸回升。目前北方貨物向南流動，貿(mào)易商逐漸進(jìn)入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩(wěn)定。瀝青現(xiàn)貨止跌反彈，近期多區(qū)域出現(xiàn)價格小幅回升趨勢，底部支撐相對穩(wěn)定。

PTA：市場偏強整理；
周二TA2305收漲0.96%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨報盤參考期貨2301升水70-75元/噸自提，參考商談5530-5555元/噸自提，1月13日之前貨源報盤參考期貨2301升水50元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA裝置檢修較多，新產(chǎn)能釋放延期，現(xiàn)貨供應(yīng)維持低位，下游聚酯產(chǎn)銷平淡，市場供需雙弱，原油價格反彈提振成本。短期PTA跟隨成本偏強波動，關(guān)注油價及投產(chǎn)進(jìn)度。建議依據(jù)油價短線操作。

聚烯烴：盤面震蕩反彈；
周二塑料2305收漲2.27%。早間現(xiàn)貨部分下跌，貿(mào)易商出貨遇阻，實盤側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8050-8300元/噸，華東報價8230-8400元/噸，華南報價8400-8650元/噸。
周二PP2305收漲1.66%。現(xiàn)貨窄幅整理，持貨方出貨意向較強，下游心態(tài)謹(jǐn)慎，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7650-7750元/噸，華東報價7650-7800元/噸，華南報價7900-8100元/噸。
近期下游開工下滑，部分工廠提前放假，供應(yīng)端變化不大，石化企業(yè)平穩(wěn)去庫，增量壓力要看新產(chǎn)能釋放進(jìn)度，短期市場延續(xù)震蕩走勢。建議震蕩思路。

螺紋鋼：預(yù)期主導(dǎo)行情?期螺明顯上漲；
周二螺紋期貨上漲。市場步入淡季，但但但但但需求進(jìn)入冷凍期。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策優(yōu)化，工地陸續(xù)停工。上海鋼聯(lián)供需數(shù)據(jù)，供需雙減，庫存累積，螺紋鋼表觀需求266萬噸，環(huán)比下降32萬噸。庫存開始累積。但需求低迷未能阻礙市場做多熱情，期螺淡季走勢預(yù)期主導(dǎo)。建議投資者觀望為主。

鐵合金：價格上漲?總體震蕩；
錳硅：周二錳硅小幅上漲。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環(huán)比有所下降。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有回升，（12.22）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國62.25%，較上周增1.36%；日均產(chǎn)量28848噸，增430噸。同時鋼材產(chǎn)量略有回落，市場補庫但供需矛盾逐步累積，建議觀望為主。
硅鐵：周二硅鐵小幅上漲。上周硅鐵產(chǎn)量小降，（12.23）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國42。38%，較上期降1.42%；日均產(chǎn)量16255噸，較上期降251噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23292.1噸，環(huán)比上周降2.13%。供需雙降，建議觀望為主。

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